A Nippur, empresa de investimentos e soluções financeiras com R$ 12 bilhões sob assessoria, segue fortalecendo seu multi-family office, criado recentemente para atender famílias com patrimônio mais robusto. A casa trouxe Rosalie Sant’Ana, ex-Unicred, Itaú e Ziin Investimentos, como nova wealth advisor (consultora de gestão de patrimônio) para a estrutura.

Formada em Ciências Contábeis e com MBA em finanças, Sant’Ana trabalha há 16 anos no mercado de investimentos e acumula passagens pelo Itaú, onde foi gerente de relacionamento no Itaú Uniclass e Itaú Personnalité; Unicred, atuando como assessora de negócios e especialista em investimentos; e pela Ziin Investimentos, também como especialista de investimentos.

A profissional, que ainda tem a certificação CFP de planejadora financeira pela Planejar, chega para atuar no escritório da Nippur em Florianópolis e ajudar na gestão patrimonial de famílias de alta renda. “Nossa proposta é auxiliar o cliente em todos os aspectos da sua vida financeira, para além dos investimentos”, explica Sant’Ana. “Temas como planejamento tributário e sucessório, holding familiar e imóveis também estão no nosso radar”, completa.

O sócio e diretor de Wealth da Nippur, Gustavo Francavilla, reforça que o mercado de investimentos tem amadurecido como um ecossistema de serviços e demandado cada vez mais um olhar 360º para o patrimônio do investidor. “A indústria percebe cada vez mais o valor do wealth management para o cliente, seguindo uma tendência que já vimos no mercado internacional”, analisa.